Par quelle automatisation commencer dans un cabinet ?

Les quatre critères

1. Elle se répète. Une tâche qui revient chaque semaine, ou chaque clôture, rentabilise très vite l'effort de mise en place.
2. Les règles sont claires. On peut expliquer en quelques phrases ce qu'il faut faire, et dans quels cas faire autrement.
3. Le volume est réel. Une dizaine d'occurrences par semaine, ou davantage.
4. Le risque est maîtrisé. Un mail de relance se relit avant envoi ; une écriture préparée se valide avant d'être comptabilisée.

Trois bonnes premières candidates

• La relance des factures impayées. Règles simples, effet direct sur la trésorerie, validation humaine facile à placer avant l'envoi.
• La relance des pièces manquantes. Le relevé est comparé aux justificatifs reçus, le client est relancé jusqu'à réception : les dossiers sont prêts plus tôt.
• Le tri et la préparation des réponses aux mails clients. Chaque mail est classé et un brouillon est préparé au ton du cabinet : vous relisez et envoyez.

Ces trois cas sont présentés en vidéo dans nos exemples d'automatisations, avec les outils que vous utilisez déjà.

Ce qu'il vaut mieux repousser

Les traitements qui engagent fortement le cabinet sans validation, ou qui reposent sur des règles encore floues, viennent après. Une première réussite donne de la matière pour affiner les suivantes, et rassure toute l'équipe.

La suite

Une fois le premier workflow en place, on observe les résultats, on ajuste les règles avec vos collaborateurs, puis on étend à un deuxième cas. Notre audit gratuit de 20 minutes sert justement à repérer la meilleure candidate dans votre cabinet.